#1) Package setup for IKO Insider

Install the package from the Appexchange and follow instructions (Administrator rights are required) :

  • Package’s setup details => click on « Continuous »
  • Setup package :
    • Step 1: Allow access to API => click on « Next »
    • Step 2: Security level selection=> click on « Next »
    • Step 3: Setup package=> click on « Setup »

#2) Install Contact pages

Select in the left column: « App setup » => « Customize » => « Contacts » =>« Page Layout »

capture

Choose « Visualforce pages » (module « IKO contact » appears) :

capture


Drag and drop the module « IKO_Contact » to the location wanted. You should place the module in a way that it will display in the width for a better consultation :

capture


In the inset « IKO_Contact » created, click on the top right of the pictogram « tools» to set the properties :

capture


A window opens «Visualforce page properties », specify a height of 400 (in pixels) for a better display, and tick the box “Show scrollbars”, then click « OK » :

capture


In the Layout page, click on « Save » to backup application « IKO_Contact ».

capture


Follow the same process to setup Contact Insider in the « Leads » section : Select in the left column « App setup » => « Customize » => « Leads » => « Page Layout »,…,

 

#3) Install Accounts Pages

(same process as #2)

Select left column: « App setup » => « Customize » => « Accounts » => « Page Layout »

capture


Choose « Visualforce pages » (module « IKO_Company » appears) :

capture


Drag and drop the module « IKO_Company » to the location wanted. You should place the module in a way that it will display in the width for a better consultation.

capture


In the inset « IKO_Company» created, click on the top right of the pictogram « tools » to set the properties :

capture


A window opens « Visualforce page properties », specify a height of 400 (in pixels) for a better display and tick the box « Show scrollbars », then click « OK » :

capture


In the Layout, click on « Save » to backup application « IKO_Company».

capture

#4) Install the tabs IKO Dashboard and IKO Leads Engine within SFDC

To display the Tabs « IKO Dashboard » and « IKO Leads Engine » in the tab bar :

  • select « + » in the tab bar
  • select « customize »

Select in the new window : « IKO Dashboard » and « IKO Leads Engine » in the tab list present and click « Add» and « Save ». Now, the tabs IKO Dashboard and IKO Leads Engine are available in the list tab.